招股书报告期内频受处罚马鞍山农商行资产质量承压存款压力显现

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截至6月底,中国第一家地级农村商业银行的不良率为2.04%,高于商业银行的整体水平,资产质量因逾期贷款而恶化

秋风开始,蟹脚发痒。除阳澄湖外,安徽省当涂县的金脚红毛蟹也很出名。但是,最近涉及该国排名前100位的县的消息使一群银行家很难大肆宣传。

10月10日,中国保监会官方网站公布的马鞍山银宝监督检查局正式处罚信息披露表显示,在新华村镇银行行长任职期间,他参与了私人借贷,借款客户贷款和员工借贷等行为。

当涂新华村镇银行的控股股东是马鞍山农村商业银行。作为中国第一家地级市农民银行,该银行目前处于公开发行IPO的敏感阶段。显然,上述行政处罚信息可能对“减分”起负面作用。问题在于这不是一个孤立的案例。据公开资料显示,马鞍山农村商业银行共有21家村镇银行,报告期内该行及其控股村镇银行受到了频繁的处罚。

据统计,报告期内马鞍山农村商业银行被罚款300万元以上。其中,银行及其分支机构受到虚假申报和财务统计等三项行政处罚,罚款金额超过52万元。此外,报告期内,该行下属机构共受到行政处罚20项,其中有不少针对新华村银行,共计罚款262.7万元。

值得注意的是,今年上半年马鞍山农村商业银行的资产质量不容乐观,不良贷款率,逾期贷款等指标均有所提高。在经营方面,本报告所述期间,手续费及佣金收入继续亏损。同时,存款压力表明,今年6月底的存款余额比上年末有所下降。

在这方面,《投资时报》向银行发送了一封通信信函,但截至发稿时,未收到任何答复。

资产质量恶化

在目前排队进行首次公开募股的银行团队中,马鞍山农村商业银行的资产质量相对有偏差。

数据显示,近年来,该银行的不良率一直很高。从2016年底到2018年底,该银行的不良贷款率分别为2.75%,2.32%和2%。从趋势的角度来看,有下降的趋势,但是在今年上半年,该银行的坏账再次反弹。根据该行的最新招股说明书,截至6月底,该比率为2.04%。该数据在本地上市银行中是最高的,仅次于郑州银行(.SZ);如果是指上市农业商业银行,则是最高级别。

根据银监会披露的数据,截至2016年底,2017年底和2018年底,境内商业银行整体不良贷款率分别为1.74%,1.74%和1.83 % 分别。马鞍山农村商业银行不良率明显高于商业银行整体水平。

由于不良率较高,该行解释说,马鞍山市处于资源型城市转型期,外部宏观经济形势更加严峻,企业贷款和个人违约率总体较高。传统产业链上游和下游的经营贷款。还伴随着改进。受此影响,银行的某些信贷业务也存在风险,影响到整体信贷资产的质量。

今年上半年,马鞍山农村商业银行的拨备覆盖率下降,但增幅不佳。截至6月底,该行拨备覆盖率为190.72%,较年初下降17.65个百分点。截至今年6月底,贷款拨备率为3.89%,比年初下降0.27个百分点。

在五类贷款类别中,银行的利率迁移率在此期间显着增加。截至6月底,马鞍山农村商业银行关注类贷款迁移率为50.06%,比年初增长21.47%,这也预示着未来仍将有不良增长的迹象。

从行业分布看,截至6月底,该行制造业缺陷率达15.56%。业内人士认为,这一水平在业内是“高”的。马鞍山农村商业银行解释说,制造业贷款总额较大。近年来,中国的整体经济增长放缓。传统制造企业受到的打击更大,偿付能力下降。由于整体经济环境恶劣,下游需求普遍较低,制造业已成为不良贷款的“重灾区”。

数据显示,今年上半年,该行贷款的前五名行业分别是制造业,建筑业,运输业,仓储和邮政业,租赁和商业服务业,水利业,环境业和公共设施管理业。银行贷款余额分别为26.27%,14.47%,11.75%,10.74%和9.20%。行业贷款前五名占公司贷款余额的72.43%。

《投资时报》研究人员进一步指出,近年来马鞍山农村商业银行不良资产核销的速度也在加快。 2016年,2017年,2018年和2019年1月至6月,该行分别冲销了1.4亿元,3.37亿元,4.18亿元和2.45亿元。

截至今年6月底,马鞍山农村商业银行的逾期贷款余额为5.34亿元,比年初增加0.33亿元。主要贷款逾期未交。截至今年6月底,全行3个月(含3个月)以上的贷款额为2.7亿元,比年初增加1.83亿元。

票据折扣相对较高

安徽马鞍山农村商业银行据称是中国第一家地级农村商业银行。 2005年12月,马鞍山农村信用社改制为省内第一家农村合作社,这是全国第一家地级农村合作社。 2009年,它被农村合作银行转变为农村商业银行。

根据招股说明书,该银行的股权结构较为分散,没有实际控制人。盛世达投资有限公司目前是该银行的第一大股东,持股比例为10%;江东控股集团有限公司持有其10%的股权,为第一大股东。安徽安联高速公路有限公司持有5.13%的权益;安徽安贞实业投资集团有限公司持有5.00%的股份。

就渗透率而言,公司前十名股东中,由安徽国有资产控股的安联高速公路,安贞投资和振能分别持有5.13%,5%和3.08%的股份;马鞍山国有资产控股江东控股,兴马建设和马井建设投资分别持有10%,3.14%和2.05%的股份。因此,总的来说,该银行仍属于当地国有股。

2016年至2018年,马鞍山农村商业银行的净利润逐年增加,2019年上半年的净利润为3.3亿元。

在银行的收入结构中,报告期内该银行的净手续费和佣金收入连续数年为负,这是由于其手续费和佣金支出远高于收入。 2016年至2018年,该行的手续费及佣金收入在前三年内分别为962万元,937万元和1207万元,而手续费及佣金支出分别为998万元和2743万元。2116万元。

马鞍山农村商业银行表示,该银行的手续费收入主要包括ATM手续费收入,POS商户手续费收入和信用卡手续费收入。但是,根据招股说明书,该银行年费收入的关键项目并不完全相同。在2016年和2017年,该银行的最高手续费收入是结算业务手续费收入,而2018年的最高收入是其他收入。半年最高的收入已成为POS商户收入。

在手续费方面,该银行表示,除正常的银行卡手续费和结算业务手续费外,本报告期的手续费主要是由于POS机促销费所致。数据显示,最高的POS促销费用支出是2017年和2018年。

在贷款结构方面,银行的票据贴现率较高。截至今年6月底,该行贴现票据总额为137.36亿元,占该行已发行贷款和垫款总额的40.44%。据粗略统计,A股上市农业商业银行平均数量为8.1%。

截至2018年底,在7家A股上市农村商业银行中,除无锡银行(.SH)和江阴银行(.SZ)票据贴现业务占比超过10%外,其余比例为较低,主要是在传统企业贷款中占主导地位。

在宏观经济形势转变,信贷和金融风险加剧的背景下,本行进一步加大了收益稳定,风险低的贴现票据的开发,促进了票据贴现业务规模的不断扩大。这就解释了为什么票据贴现业务占很高的比例。

此外,马鞍山农村商业银行的存款压力表明,今年上半年的存款总额比上年末减少了3.71%。其中,活期存款最多,企业活期存款和个人活期存款下降。

(编辑器:DF506)