沪指顽强收高 美债收益率曲线示警衰退、道指重挫3%

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此页面会动态更新并刷新以获取最新信息。以下是《线索Clues》20: 05摘要:

[市场焦点]

周四,亚太股市涨跌互现。在第三年线受阻并小幅收高后,上证综合指数今日开盘下跌1.66%。之后,下跌趋势逐渐收窄。下午汇率下跌0.62%,收于2791.60点。它在下午反弹并收于2815.80点,上涨0.25%。沪深股市成交额约为3900亿元。该行业参差不齐,电信领先2%以上,能源下降0.38%。

昨日小幅上涨0.08%后,恒指开盘于1.41%,一度冲至25,435.79(+ 0.53%),随后逐渐回落至25,259.68,下午下跌0.17%,并于下午继续反弹,收盘于25,495.45,上涨0.76%。

截至北京时间16, 20,美国股指早盘上涨,暗示道指开盘(DIA)周四上涨0.62%,标准普尔500指数(SPY)上涨0.7%,纳斯达克100指数(QQQ)涨幅为0.64%。

一夜之间,对全球经济前景的悲观情绪使美国股市承压。市场基准标准普尔500指数,纳斯达克指数和道琼斯指数分别下跌2.93%,3.02%和3.05%。查看今年迄今表现最佳的美国股票ETF。

截至16日: 30,境内人民币(美元/人民币)收于7.0300,较前一交易日贬值135点(点子),上周累计贬值1104点。离岸人民币(USD/CNH)反映了外国投资者的预期,报告为7.0421。周四,人民币中间价为7.0268,上涨44点。

在亚太交易时段,截至16, 30,美元指数(DXY)报告为97.92。根据美国东部时间周三17点 55,美元指数收于97.94,较前一交易日上涨0.12%,连续三天收涨。

美国债券收益率曲线发布了衰退信号,债券市场的10年期和2年期收益率差异跌至零以下。这是自2007年以来两个关键年度收益率首次出现逆转。美国10年期国债收益率周三收于1.59%,较前一交易日下跌9BP(0.09个百分点)。受隐含市场加息预期的2年期美国国债收益率收于1.58%,回落至8BP。

7b0b-ichcymv4208192.png自2007年以来,10年期美国国债与2年期美国国债收益率之间的差异首次跌破零。 CNBC)

风险偏好下降,伦敦金(XAU)略微落后于前一个交易日,周三收于1,156.92美元/盎司,上涨1.04%。

周三公布的数据显示,美国原油库存连续两周增加,使得市场对其需求前景越来越担忧。国际基准ICE布伦特原油期货(OIL)主力合约收于58.99美元,较前一交易日下跌3.77%。 NYMEX WTI原油期货(CL)的美国主力合约收于54.95美元,下跌3.77%。

[亚太股市]亚太股市涨跌互现。上证指数回到2800点以上

A股:收盘,上证指数报2815.80点,+ 0.25%;深成指数报9009.68点,涨幅0.48%;创业板指向1555.77点,+ 1.24%;加权蓝筹代表上海证券交易所50报2814.39点,+ 0.36%。

该行业参差不齐,电信领先2%以上,能源下降0.38%。

[0x9A8b]今年,在稳定投资和短期投资的背景下,公司债券审批工作也加快,融资供给增加已成为稳定投资的重要起点。7月至8月初,国家发改委共公开批准企业债券项目24个,总额超过1000亿元。

[0x9A8b]今天,自美联储8月1日宣布降息以来,央行将推出首个中期贷款安排(MLF),到期金额3830亿元。按照惯例,中央银行可以对冲MLF业务。在不久的将来,在7月份公布社会福利和经济数据后,MLF的中标率是否会继续变化,投资者将拭目以待。许多分析人士认为,下调存款准备金率的方向仍然是意料之中的,这使得MLF和反向回购利率有可能出现适当的下降趋势,但短期内调整的可能性很小。

中央银行网站今早发布的最新公告显示,中央银行今天启动了为期4亿年的1年期MLF业务,中标率为3.3%,与前一次相同。

[0x9A8b]今天,周三10年期债券收益率两次跌至3%以下,低点达到2.985%。3%被认为是10年期债券收益率的一个重要心理障碍。与2016年外部环境相似,近期国内债券市场受到国际市场的影响较大,外部风险规避也被转嫁到国内债券市场。美联储最近重新启动降息进程,导致欧洲央行量化宽松政策的预期增长。加上贸易保护主义的抬头,全球经济预计将下滑,经济风险上升,贸易摩擦引发国际金融市场动荡,避险基金纷纷涌入国债市场进行对冲,降低了回报率。

●根据国家统计局今早公布的数据,初步估计7月份,一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨4.3%,为0.1个百分点低于上个月的水平。二手住宅销售价格同比上涨0.2%。同月。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨10.7%和6.7%,增幅分别比上月回落0.7和0.9个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨10.2%和7.1%,增速分别比上月回落0.7和0.8个百分点。

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●尼尔森最近发布了2019年第二季度中国消费趋势指数报告。报告显示,第二季度中国消费趋势指数为115点,与上一季度持平,并保持高位。尼尔森消费者趋势指数衡量消费者对就业,消费者意愿和个人经济的期望。消费者趋势指数高于100是正面,反之亦然。从报告来看,构成消费趋势指数的三个主要因素呈现出稳定的发展趋势。

港股:恒生指数开盘下跌1.41%,一度飙升至25,435.79(+ 0.53%)。然后在下午逐渐回落至25,259.68,下跌0.17%。它在下午继续反弹并收于25,495.45,上涨0.76%。

腾讯(.HK)于昨日香港股市发布后于2012年第二季度发布,显示腾讯第二季度实现收入888.21亿元,同比增长21%,低于市场预期934.1亿元。净利润为241.36亿元,同比增长35%,此前市场预计为229亿元。

其他亚太股市(IPAC)涨跌互现。日经225指数()收盘下跌1.21%。点击此处查看亚洲股市。

[美国和欧洲股市]美国股市暴跌

美股:周三道指(.DJI)收报.42点,-3.05%;标准普尔500指数(.INX)收于2840.60点,-2.93%;纳斯达克(.IXIC)收于7773.94点,收益率为-3.02%。

美国银行(Bank of America)技术策略师斯蒂芬苏特迈尔(Stephen Suttmeier)表示,“在收益率曲线颠倒之后,美国股市已经处于市场的末端。”

Sevens报告创始人Tom Essaye周三在一份报告中表示:“从历史上看,收益率曲线的上行曲线意味着我们现在必须预期从今天到6至18个月的经济衰退,这极大地改变了我们的中长期前景适用于广泛的市场。“

本周公布的重要数据,事件和提示包括:周四,8月费城联邦储备制造业指数; 7月周五,美国建筑许可证总数。

本周将公布收益的大公司是:周四,应用材料公司(AMAT),沃尔玛(WMT)(前盘)和NVIDA(盘后)。

根据“ETF精选”数据,由标准普尔500指数成份股组成的板块周三下跌,而能源(XLE)领涨。

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欧洲股市:周三,德国DAX 30指数()(DAX)下跌2.2%,英国富时100指数()下跌1.42%,法国CAC 40指数下跌2.08%。点击这里查看英国股票的实时市场。

昨天下午公布的数据显示,德国第二季度第二季度的初始GDP下降了0.1%,与市场预期一致,上一季度增长了0.4%。在过去的四个季度里,经济已经在两个季度内萎缩了。此前公布的8月份德国ZEW经济信心指数为-44.1,此前为-24.5,明显低于预期的-28.5,这是自2011年12月-53.8以来的最低点。投资者对德国经济前景的信心已连续第四个月恶化,一系列令人失望的数据增加了经济衰退的风险。

[汇率]美元上涨三天

周四,美元兑人民币汇率报7.0268点,上涨44点。

在亚太交易日,截至16×1778 30,美元指数(DXY)报97.92。以美国东部周三17×1778 55点为基础,美元指数收于97.94点,较前一交易日上涨0.12%,并连续三天收市。

尽管收益率曲线的逆转可能会引起对美国经济的担忧,但10国集团成员国的基本面看起来更糟,这增强了美元的吸引力,美元指数再次处于98整数点。欧元兑日元(欧元/日元)下跌超过1%,投资者担心全球经济衰退即将来临,他们转向避险资产。

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编者按:新浪外汇对市场的“收盘价”是根据买方17×1778 55的出价计算的。

[利率]美国债券收益率曲线严重上扬

投资者可以通过上海和深圳证券交易所反向购买,如GC001()和R-001()进行短期现金管理;并通过交易型货币市场基金()()进行场内交易。在香港的离岸市场,CSOP货币市场ETF()追踪三个月的港元Hibor。

根据中国货币网的数据,截至10月17日30时30分,银行间存款机构的7天质押式回购利率(DR007)为2.65%。点击此处了解回购利率。

投资者可以通过查看上海银行同业拆借利率(Shibor)了解更多有关国内市场利率的信息。

美国债券收益率曲线发布了衰退信号,债券市场的两年期和10年期收益率自2007年以来首次下跌。美国10年期国债收益率周三收于1.59%,下跌至9BP(0.09个百分点)从前一个交易日开始。受隐含市场加息预期的2年期美国国债收益率收于1.58%,回落至8BP。

前美联储主席珍妮特耶伦表示:“从历史上看,这(收益率曲线是颠倒的)已经是经济衰退的一个相当好的迹象。我认为这是市场应该关注的,但我真的认为这是一次这可能不是一个好的信号。原因是除了市场对未来利率变动的预期外,还有很多其他因素正在推低长期政府债券的收益率。“

当被问及美国是否即将陷入衰退时,耶伦说:“我认为答案很可能是消极的。我认为美国经济有足够的力量来避免这种情况,但(经济衰退)的可能性已大幅上升。它超出了我能接受的水平。“

圣路易斯联储主席詹姆斯布拉德认为,目前的美国经济形势“相当不错”,现在是评估政策框架的好时机。评估的目标应该是避免陷入日式通缩陷阱。

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[贵金属]金高震撼

周三,COMEX黄金期货(GC)12月交割合约收于1527.3美元,较前一交易日上涨0.87%。点击此处查看上海黄金交易所(SGE)的贵金属市场。

中信证券周期行业首席分析师指出,全球货币过度发行,美国主权信用风险以及现有货币体系中美元地位的下降已经降低了当前货币体系的信任价值,增加了黄金的吸引力储备和叠加的美国债券收益率。在1.6%的关键点下,实际利率接近于零,预计将使黄金价格(XAU)继续上涨。

最近,世界黄金协会(WGC)发布了全球黄金ETF需求和头寸的最新数据。 2019年7月,全球黄金ETF增长26亿美元,总持仓量增加52吨至2,600吨,为2013年3月以来的最高水平。

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[商品]美国石油库存意外增加

周三公布的数据显示,美国原油库存连续两周增加,使得市场对其需求前景越来越担忧。国际基准ICE布伦特原油期货(OIL)主力合约收于58.99美元,较前一交易日下跌3.77%。 NYMEX WTI原油期货(CL)的美国主力合约收于54.95美元,下跌3.77%。

根据能源信息署(EIA)周三公布的数据,美国原油库存在截至8月9日的一周内增加了160万桶,市场预计将减少280万桶。这是库存意外增加的第二周。

截至15日: 00,INE中国原油期货合约SC0报422.4元,下跌1.49%。

编者注:1)《经济参考报》NYMEX WTI原油期货,COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日是根据美国东部时间17的交易日前的最后交易价格17: 00;国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于美国东部时间18: 00交易日之前的最后交易价格.2)根据交易规则,COMEX黄金期货和NYMEX WTI的结算价格原油期货合约分别产生于交易日13: 30,14: 30;国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价在交易日生成15: 30.

[加密货币]比特币跌破10,000美元

根据交易平台Bitstamp数据,截至北京时间100x7788,比特币现货价格(BTC)报9966.77美元。

交易所交易基金BLOK,BLCN和BCNA包含与区块链相关的行业相关风险。

(线索线索/延续)

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负责人:田增持续